QUEM SOMOS
Somos uma empresa de Planejamento e Consultoria Financeira que resolveu fazer diferente. Nós escolhemos agregar um olhar mais humanizado para a relação das pessoas com o dinheiro e todo o seu ecossistema.
E é a partir dessa escolha que trabalhamos a inversão de papéis: onde as pessoas, de forma consciente e por escolha, ficam no centro de tudo, protagonizando suas histórias; e o patrimônio passa a ser um viabilizador de necessidades, objetivos, sonhos, propósito do indivíduo, da família, da sociedade e, de geração para geração.
NOSSO NOME
Sarò, em italiano, é a forma futura em primeira pessoa do singular do verbo essere (ser/estar).
"Serei" ilustra a busca constante por autoconhecimento, desejos e conquistas do ser humano. Nosso propósito é amparar este processo constante despertando a consciência financeira e proporcionando autonomia e liberdade.
A Saroh acredita que é necessário aprimorar a consciência financeira das pessoas sobre os benefícios de uma relação sustentável com o patrimônio e o impacto que isso pode trazer ao mundo. Geramos valor econômico para nossos clientes e para seu entorno, a partir do entendimento de quais são seus objetivos de vida e seu legado. Esse é o nosso propósito!
NOSSAS PESSOAS
Na Saroh, todos os membros do time são sócios e possuem os mesmos valores e crenças, além de muita experiência acumulada no mercado financeiro.
NOSSOS CLIENTES
Nossos clientes são pessoas diferentes. Pessoas engajadas e que acreditam que o ser humano precisa contribuir para a construção de um mundo melhor no âmbito social, cultural e econômico. Como atores principais, pensam, planejam e organizam as suas finanças de forma próspera, sustentável e responsável.
Empoderamento financeiro é algo que nossos clientes estão dispostos a conquistar.
SOLUÇÕES
A Saroh estimula a consciência financeira das pessoas, identificando a sua relação com o dinheiro e com o seu patrimônio. Porque o dinheiro é um importante indicador de potência, para você e para o mundo.
E sabendo que o dinheiro tem seu enredo, buscamos conhecer a história de vida dos nossos clientes, seus hábitos, suas motivações, seus objetivos de curto, médio e longo prazos e qual a origem dos seus recursos. Através desse entendimento profundo e contínuo de cada cliente, vamos elaborando planos de ações, sugerindo estratégias coerentes com o patrimônio e projetos de vida, por meio de aconselhamento individual, consultoria de investimentos, assessoria para governança familiar e educação e consciência financeira.
ACONSELHAMENTO INDIVIDUAL
Conversas individuais em sessões eventuais ou periódicas. Identificamos os principais sonhos e objetivos dos nossos clientes e trabalhamos em planos e ações para que as decisões financeiras caminhem na mesma direção.
Técnicas e ferramentas variam de acordo com as aspirações individuais e são indicadas a partir de um mapeamento detalhado e contínuo. Comportamento e planejamento financeiro, avaliação de cenário e mercado e a relação com bancos, corretoras e fintechs compõem a parte estruturante da abordagem.
CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Nossa consultoria é pensada de forma a alinhar os objetivos de vida de cada um de nossos clientes ao seu ao perfil de risco, buscando compreender as motivações de seu processo decisório e criando cultura financeira para permitir esse alinhamento.
Buscamos construir um portfólio que seja aderente aos objetivos de vida do cliente, respeitando as melhores práticas ambientais, sociais e de governança e na escolha de ativos com foco no horizonte temporal e sustentável.
PLANEJAMENTO PATRIMONIAL
Ao considerar o indivíduo e a família em todas as suas dimensões e complexidade, desenvolvemos estratégias e sugerimos estruturas para adequar o patrimônio aos desejos e necessidades de todos.
Contamos com uma rede de especialistas de reconhecida competência em suas áreas de atuação para indicar aos nossos clientes e, assim, validar as sugestões e implementar o planejamento patrimonial, como a constituição de holdings patrimoniais para controle de bens e empresas, testamentos, trusts e transferência de domicílio fiscal, dentre tantos outros instrumentos disponíveis para perpetuar o patrimônio material e os valores familiares.
ASSESSORIA PARA GOVERNANÇA FAMILIAR
As famílias são complexas por natureza e suas narrativas podem se dar de forma harmônica, conflituosa ou ambas.
Nossa proposta de valor é organizar o processo decisório, respeitando anseios individuais e coletivos e preservando o legado familiar através de acordos que criem regras claras para cuidar das questões da família, patrimônio e empresa, com foco no bem-estar financeiro e emocional.
EDUCAÇÃO E CONSCIÊNCIA FINANCEIRA
De forma didática e simples, desenvolvemos as competências necessárias em nossos clientes para que compreendam conceitos, mercado e soluções financeiras. A ideia é irem ampliando a consciência das suas finanças para tomar as melhores decisões e promover a transformação em direção à uma vida financeira saudável.
